Cómo crear un proyecto
Cuándo una obra merece ser un proyecto y no una incidencia, y cómo darlo de alta con su comunidad, sus proveedores y su responsable.
Un proyecto es un trabajo con alcance, presupuesto y varias fases: rehabilitar una fachada, cambiar el ascensor, impermeabilizar una cubierta. Si el arreglo se resuelve con una llamada y una factura, no es un proyecto — es una incidencia.
Paso 1. Abrir el formulario
Desde Tareas (en la comunidad o en el despacho), pulsa Nueva Tarea.
La URL del formulario es /community/{id}/tickets/new, y ese nombre delata algo importante: toda
tarea nace como Ticket. El tipo se cambia en el propio formulario.
Paso 2. Rellenar lo básico
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Nombre | El título del proyecto. Que se entienda en el listado sin abrirlo: "Rehabilitación fachada patio interior", no "Obra". |
| Descripción | Editor enriquecido, con dictado por voz. Es donde va el alcance: qué se hace, qué no, y lo acordado en junta. |
| Prioridad | Por defecto Medio. |
| Tipo | Cámbialo a Proyecto. |
Paso 3. Completar la columna derecha
| Campo | Para qué |
|---|---|
| Categoría | Clasifica el proyecto para poder filtrarlo después. |
| Estado | En qué punto está. |
| Tipo (De la comunidad / De una propiedad) | Si la obra afecta a toda la finca o a una vivienda concreta. |
| Comunidad | La finca. Si entras desde la comunidad, viene puesta. |
| Proveedores | Las empresas implicadas. Se pueden asignar varias. |
| Propiedades | Las viviendas afectadas, si no es toda la comunidad. |
| CCs | Quién más recibe copia de lo que pase en el proyecto. |
| Asignado | El responsable. Sin responsable, el proyecto no aparece en las vistas de nadie. |
| Colaborador | Quien participa sin ser el responsable. |
:::tip El acuerdo de junta, en la descripción Una obra grande se aprueba en junta. Pega en la descripción el punto del acta y la fecha: cuando alguien pregunte por qué se hizo así, la respuesta está en la propia tarea y no hay que buscar el acta. :::
Errores frecuentes
- Dejarlo como Ticket: los tickets son la bandeja de entrada, no el sitio donde vive una obra de meses.
- Abrir un proyecto por cada presupuesto: el proyecto es uno; los presupuestos se piden dentro de él (ver solicitar y comparar presupuestos).
- No asignar responsable: nadie lo ve, nadie lo mueve.