Cómo pasar un ticket a incidencia o a proyecto
Por qué un ticket no debe quedarse ticket y cómo reclasificarlo sin perder la conversación con el vecino.
Los tickets son la bandeja de entrada: todo lo que llega por email, WhatsApp o a mano nace así. Pero un ticket no es un destino, es un punto de partida. En cuanto sabes qué es, se reclasifica.
Por qué importa reclasificar
Un ticket que se queda ticket es trabajo invisible:
- No aparece en las vistas de incidencias ni de proyectos, que es donde la gente mira.
- No se le exige el mismo seguimiento: nadie revisa la bandeja de entrada buscando obras pendientes.
- Cuando el presidente pregunta cuántas incidencias hay abiertas, la cifra sale mal.
Paso 1. Abrir la tarea
Desde Tareas, abre el ticket que vas a reclasificar. Si no lo encuentras, filtra por Tipo = Ticket: te queda solo lo que está sin clasificar.
Paso 2. Cambiar el campo Tipo
Es el mismo campo que en el formulario de alta:
| Cámbialo a | Cuándo |
|---|---|
| Incidencia | Es un problema concreto de la finca que hay que arreglar. |
| Proyecto | Es un trabajo con alcance, presupuesto y fases. |
| Impago | Lo que hay detrás es una deuda que hay que reclamar. |
| Inspección | Es una revisión periódica u obligatoria. |
Paso 3. Ajustar lo que el ticket traía vacío
Cambiar el tipo no cambia el resto. Aprovecha para poner:
- Asignado, si el ticket entró sin responsable. Sin él, la tarea no está en la vista de nadie.
- Prioridad, que en un ticket suele venir en Medio por defecto.
- Proveedores y Propiedades, que en un ticket recién llegado están vacíos.
Paso 4. Responder al vecino en la propia tarea
Para él sigue siendo la misma consulta. Contesta desde la tarea, no desde tu correo, o la respuesta se queda fuera del histórico.
:::tip Reclasifica, no dupliques La tentación es abrir una incidencia nueva y dejar el ticket cerrado. No lo hagas: cambiando el tipo conservas la conversación con el vecino, los adjuntos y el histórico. Si abres una tarea nueva, todo eso se queda huérfano en el ticket viejo. :::
Errores frecuentes
- Cerrar el ticket y abrir la incidencia aparte: pierdes el hilo con el vecino.
- Reclasificar sin avisar al vecino: para él sigue siendo la misma consulta. Responde en la propia tarea.