Cómo modificar la configuración de cliente de la comunidad

Cómo ajustar los toggles y parámetros de la pestaña Configuración de una Comunidad de Propietarios: automatización de cuotas, consolidación SEPA, IVA, consumos (agua/ACS/calefacción), VeriFactu y régimen fiscal.

La pestaña Configuración de la ficha de la comunidad agrupa los parámetros operativos que controlan cómo Ciudadela ejecuta la rutina de cobros, facturación y reparto de consumos para esa CP. Cada interruptor define un comportamiento automático del sistema, por eso es importante entender qué hace cada uno antes de tocarlo.

Paso 1. Abrir la pestaña Configuración

Desde la ficha de la comunidad (/admin/community/{id}), pulsa la pestaña Configuración (icono engranaje).

La tira de pestañas de la ficha de la comunidad: Datos, Analíticas, Asignación De Pagos, Configuración, Logs e Hilos IA

La URL no cambia (la pestaña es interna), pero el contenido del panel principal se sustituye por las tres secciones siguientes:

Configuraciones (interruptores y parámetros operativos)
Régimen fiscal (informativo, determinado por la provincia)
Integración VeriFactu

:::tip Los cambios se guardan al instante Esta pestaña no tiene botón Guardar. Cada interruptor / campo / desplegable se persiste automáticamente al cambiarlo. Al hacerlo, aparece un toast verde "Campo editado correctamente" arriba a la derecha confirmando el guardado. Vigila al pulsar sin querer porque queda persistido inmediatamente. :::

Sección "Configuraciones"

Automatización

Interruptor	Qué hace cuando está activo
Ejecutar cuotas automáticamente	El sistema genera los recibos correspondientes de cada cuota en su fecha de devengo sin intervención manual. Si está desactivado, hay que pulsar Generar Recibos a mano desde Cuotas y Presupuestos → Cuotas.
Notificar facturas	Envía la factura al pagador por email en cuanto se emite. Hay un icono ℹ️ con texto de ayuda "Información sobre notificación de facturas". Aplica solo a facturas (no a recibos ordinarios). Al activarlo aparecen tres controles que deciden cuándo se manda: Días antes del cobro, Hora de envío y un enlace Limpiar para vaciarlos. Al desactivarlo se cancelan además los avisos automáticos que quedaran pendientes de salir, al llegar su hora: no los envíos puntuales que alguien haya pedido a mano desde la lista de recibos, ni los que ya se enviaron. Si en ese momento no se puede comprobar la configuración de la comunidad, el aviso sale igual.
Cobrar recibos automáticamente	Tras generar el recibo, se intenta cobrar inmediatamente (sólo aplica a recibos domiciliados con método de pago válido). Si está desactivado, los recibos quedan "Por pagar" hasta que se incluyan manualmente en una remesa.
Día de cobro	Día del mes en que la comunidad cobra sus recibos. No mueve ningún recibo por sí solo: lo que hace es rellenar automáticamente el campo Cobrar N días después de la fecha del recibo al crear una cuota, para que el cargo caiga ese día. Con día de cobro 10 y una cuota que empieza el 01/09, el campo se rellena con 9 (01/09 + 9 = 10/09). Si la cuota empieza el 15/09, el día 10 ya ha pasado y el campo se queda en 0: se cobra en la fecha del propio recibo.

Contabilidad y facturación

Interruptor / campo	Qué hace
Consolidar facturas en Norma N19	Si está activo (es lo habitual), cada remesa SEPA agrupa todos los recibos del periodo en un solo asiento contable de norma N19. Si está desactivado, cada cobro se contabiliza por separado.
Agrupar remesas por fecha de cobro	Viene desactivado: al cobrar recibos se genera una sola remesa por cuenta, con la fecha de cobro más lejana de los recibos seleccionados, o con fecha de mañana si todos tienen la fecha pasada. Si lo activas, se genera una remesa por cada fecha de cobro futura y Ciudadela las agrupa en una remesa padre que lleva un bloque de cobro por fecha. Aplica tanto al cobro manual como a Cobrar recibos automáticamente. Más detalle en Crear una remesa de recibos domiciliados.
Contabilizar IVA	Activa la columna IVA en los asientos contables y los modelos fiscales. Suele estar desactivado para CPs estándar (régimen de exención) y activado para CPs con actividad económica (alquileres, locales).
Intervalo en meses para presentar cuentas	Frecuencia con la que se generan los informes financieros para junta. Por defecto 3 (trimestral). Valores típicos: 1 (mensual), 3 (trimestral), 6 (semestral), 12 (anual).
Contratado Servicio contable + Fecha objetivo	Marca la CP como cliente del servicio de contabilidad externalizada. La Fecha objetivo aparece al activar la casilla, y es cuándo debe estar la contabilidad al día.
Liquidaciones	Activa el circuito de liquidaciones de la comunidad.

Consumos: Agua, ACS, Calefacción

Estas tres líneas se gestionan igual. Cada una tiene 4 campos:

Campo	Descripción
Habilitar configuración	Casilla que activa el control automático de ese consumo.
Intervalo en meses	Cada cuántos meses se factura. Habitual: 2 para agua y ACS (lecturas bimensuales), 6 para calefacción (temporada).
Fecha de inicio	Día del primer cargo.
Reparto	Desplegable con quién hace el reparto del consumo (ver opciones abajo).

Opciones del desplegable Reparto:

Reparto (estado neutro / sin asignar)
Reparto por Administración
Reparto por conserje
Reparto por empresa lectora
Inactivo (la configuración existe pero no se ejecuta)
Pendiente (la administración aún tiene que decidir)
Reparto por presidente

Cada opción determina quién es responsable de subir las lecturas al sistema antes de cada factura.

Dar de alta la casa lectora

La casa lectora (la empresa que lee los contadores) se registra como un proveedor más:

Si aún no está en el directorio, créala desde el menú lateral, en Proveedores → Nuevo Proveedor.
En la ficha de la comunidad, entra en Proveedores, pulsa + Nuevo Contrato, elige la empresa y marca el servicio Lectura de Contadores. Los pasos del formulario están en Cómo crear un nuevo contrato con proveedor.
Vuelve a esta pestaña de Configuración y elige Reparto por empresa lectora en el desplegable Reparto del consumo que corresponda.

Los contratos con el servicio Lectura de Contadores aparecen en la sección de contratos de Consumos de la comunidad.

Visibilidad en el portal del vecino

Interruptor	Qué hace
Ocultar Total a pagar y Morosidad	Si está activado, los propietarios NO ven en su portal del vecino su saldo pendiente ni si están marcados como morosos. Útil cuando la CP prefiere gestionar la morosidad por canales privados (junta, llamada).

:::tip El día de cobro también se puede fijar por cartera Los mismos ajustes de esta pestaña se pueden editar para varias comunidades a la vez desde la ficha de la oficina/cartera (/admin/portfolio/{id}/edit), seleccionando las comunidades en la lista de la derecha. Si las seleccionadas no coinciden en un ajuste, el campo aparece como Mixto hasta que escribes un valor, que se aplica a todas. :::

Sección "Régimen fiscal"

Solo muestra el régimen que Ciudadela ha aplicado automáticamente a la CP en función de su provincia. Por ejemplo, las CPs de Madrid usan VeriFactu (régimen fiscal general estatal). Las CPs del País Vasco usarían TicketBAI, las de Navarra BATUZ, etc.

"VeriFactu - Determinado automáticamente por la provincia Madrid de la comunidad."

Este bloque es informativo, no editable. Para cambiar de régimen fiscal habría que modificar la dirección de la CP en la pestaña Datos.

Sección "Integración VeriFactu"

Si la CP está en una provincia con régimen VeriFactu (régimen general AEAT), aquí se gestiona el alta del registro VeriFactu de la comunidad.

Estados posibles:

No hay un registro VeriFactu activo para esta comunidad (aviso azul informativo). En este caso aparece el botón rojo Iniciar Registro VeriFactu para dar de alta el certificado y empezar a enviar facturas a la AEAT.
Registro activo - el botón pasa a mostrar el estado de la integración y se habilita un icono de refresco (⟳) junto al título "Integración VeriFactu".

:::caution Antes de iniciar VeriFactu El proceso requiere que la CP tenga CIF dado de alta en Hacienda y un certificado digital válido. Si arrancas el registro sin eso configurado, el alta falla. Habla con el equipo contable antes. :::

Ejemplo: cambio típico al dar de alta una CP nueva

Cuando se da de alta una CP nueva en el despacho, lo habitual es:

Ejecutar cuotas automáticamente: activado (para que los recibos del próximo mes se generen solos).
Notificar facturas: activado (los propietarios quieren ver sus facturas en el email).
Cobrar recibos automáticamente: desactivado al principio (para revisar la primera remesa a mano).
Día de cobro: el día que la CP tenga acordado en junta (habitual: 5 o 10). Vacío si se cobra en la fecha del recibo.
Consolidar facturas en Norma N19: activado (es el estándar).
Contabilizar IVA: desactivado (la mayoría de CPs no lo aplican).
Intervalo presentar cuentas: 3 (trimestral, lo que pide la junta).
Servicio contable contratado: activado con fecha objetivo el día de la próxima junta.
Consumos: habilitar Agua y ACS bimensual, Calefacción semestral, Reparto = "Reparto por Administración" en los tres.
Ocultar Total a pagar: desactivado (los propietarios deben ver su saldo).

Errores frecuentes

Tocas un interruptor sin querer: como cada cambio se guarda al instante (con toast verde), el ajuste queda persistido aunque haya sido una pulsación accidental. Revisa la pestaña Logs de la comunidad para ver quién cambió qué y vuelve atrás manualmente.
Cambias el "Día de cobro" esperando que se apliquen las cuotas ya creadas: solo afecta a las cuotas que crees después. Para las existentes hay que editar su campo Cobrar N días después de la fecha del recibo una a una.
Pones día de cobro 31 esperando cobrar el día 1 del mes siguiente: el cobro nunca pasa al mes siguiente. En los meses de 30 días, y en febrero, se cobra el último día del mes del recibo.
Activas "Cobrar recibos automáticamente" sin haber revisado domiciliaciones: se intenta cobrar recibos de propietarios cuyo mandato SEPA puede estar caducado, generando devoluciones masivas.
Cambias el reparto de un consumo a "Pendiente" y olvidas configurarlo: el sistema deja de generar facturas de ese consumo hasta que se pone un Reparto efectivo.
Inicias VeriFactu sin certificado digital: el alta falla. Coordínate con el equipo contable antes.